14 августа 2019 г.

Как прикрепить платеж к проекту?

Прикреплять платеж к проекту можно двумя способами: вручную и автоматически при помощи выписки из банк-клиента в модуле «Финансы».

Чтобы прикрепить платеж к проекту вручную, вы должны обладать правами на редактирование в модуле «Проекты».

Для этого:

  1. Перейдите в раздел «Проекты» и выберите нужный проект, кликнув по названию из общего списка.
  2. В карточке проекта перейдите в подраздел «Платежи». Название подраздела будет отображаться красным цветом, если в проекте еще не было платежей.
  3. Нажмите кнопку «Добавить платеж».
  4. Выберите дату и валюту платежа, а также пропишите его сумму и назначение.
  5. Нажмите кнопку «Добавить».

Чтобы автоматически прикрепить платеж к проекту при помощи выписки из банк-клиента, вы должны обладать правами на редактирование в модуле «Финансы».

Для этого: 

  1. Выгрузите из вашего банк-клиента файл для 1С:Бухгалтерии версии 1.01 или 1.02.
  2. Перейдите в раздел «Финансы».
  3. Перейдите в подраздел «Счета», «Платежи» или «Остатки».
  4. Нажмите иконку «Добавить» («плюс»), которая находится рядом с названием подраздела.
  5. Выберите файл с выпиской для 1C (kl_to_1c.txt), который хотите загрузить. Допустимый размер файла не более 2Мб. Допустимые расширения файлов: .txt
  6. Нажмите кнопку «Добавить».
  7. После успешной загрузки выписки перейдите в подраздел «Распределить платежи».
  8. Выберите платеж, который необходимо привязать к проекту.
  9. Нажмите кнопку «Привязать».
  10. Во всплывающем окне система предложит рекомендуемые проекты, исходя из данных о плательщике, валюте и назначения платежа.
  11. Воспользуйтесь поиском в выпадающем списке, чтобы найти нужный проект. Проект, выбранный в списке «Остальные проекты», имеет больший приоритет. Всегда проверяйте выбранный проект для привязки внизу всплывающего окна.
  12. Нажмите кнопку «Привязать».

Обязательно добавьте счет в настройках системы перед распределением платежей.

Уведомление о поступившем платеже получат все участники рабочей группы проекта и его руководитель.

Ненужные платежи можно скрыть из распределения, совершив клик по специальной иконке. Вернуть платеж можно из подраздела «Платежи», совершив клик по кнопке «Показать» скрытого ранее платежа.

Остались вопросы? Обращайтесь в службу поддержки по адресу электронной почты s@solos.pro